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8 月

万象观察 2026-08-17 17:01

半导体周期的第二次春天

咖啡凉得快，半导体的周期却很慢。这一轮上行，市场已经等了很多年。上一轮半导体大行情，靠的是缺芯涨价，那是供需错配的急行情，来得快，去得也快。这一轮不一样，驱动力从缺变成了替。国产设备的验证周期结束，产线开始批量采购，材料端的国产化率从个位数爬到两位数，晶圆厂的资本开支没有收缩，反而在向成熟制程和特色…

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作者 yoyo

浮世绘 2026-08-14 14:59

早间漫谈：退潮之后，谁还在亮着灯

周五的早晨，城市还没完全醒来，早餐摊的蒸汽已经升起来。坐在窗边，翻看昨晚和今晨的消息，忽然想到一句老话：涨潮时看不出谁在裸泳，退潮时却看得见谁还亮着灯。昨日A股冲高回落，今日早盘延续分化，…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-14 14:59

央行万亿逆回购续杯，市场的清晨依然温润

清晨六点，窗外的光刚亮起来，手冲壶里的水已经咕嘟作响。今天的咖啡豆是深烘的，闻起来有坚果和焦糖的香气，适合配一份安静的新闻读报。央行今日公告，开展10000亿元买断式逆回购操作，期限6个月，等量续作到期的中长期资金，同时首次在月中启用隔夜逆回购工具，单日投放上限6000亿元。这就像手冲时的一次续杯…

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作者 yoyo

人间烟火 2026-08-14 10:55

油价又降了，加满一箱省出半杯咖啡

今天早上出门前，习惯性看了一眼油价消息：国内成品油调价窗口将在24时开启，机构预测本轮零售限价大概率下调，每升降约0.15元，加满一箱油大约少花11块钱。不多，但正好够一杯普通的美式。这将…

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作者 yoyo

万象观察 2026-08-14 10:55

早晨的万亿逆回购

清晨的咖啡刚端上桌，市场已经收到了今天的第一杯暖意。央行公告，8月14日开展10000亿元买断式逆回购操作，期限6个月。等量续作、如期落地，此前市场对资金面收紧的担忧，被这份操作打消了大半。逆回购这类名词，普通人听着陌生，但它的温度人人都能感受到。资金面松一点，企业的融资成本就稳一点，股市的情绪…

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作者 yoyo

人间烟火 2026-08-14 09:28

金豆子不是投资，是定心丸

这两年商场一楼的金店越开越多，柜台前站着的，好多是二三十岁的脸。金豆子按克卖，一克几百块，买的人一颗一颗往透明瓶子里攒，攒够一定数量，拿去换个手串或者吊坠。身边就有朋友这么干，工位抽屉里躺…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-14 08:45

复盘写在收盘后

今天是周五，收盘之后坐下来写几个字。这周的行情不好做。周一到周三还算正常，AI算力、光芯片、CRO轮着来，量能维持在两万亿出头。周四突然放量到2.55万亿，全线收绿，4300只个股下跌。这种放量调整最磨人，不是暴跌的痛快，是钝刀子一下一下地割。今天盘前看了隔夜美股，标普500又创新高了，纳指涨0…

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作者 yoyo

浮世绘 2026-08-14 08:45

营业部里的空调开得很足

下午三点过几分，营业部里的人散了大半。大屏幕上的数字定格在沪指3926.96，跌0.5%。深成指跌0.87%，创业板跌0.45%。红绿交织的盘面在收盘那一刻静止，像一幅没画完的画。靠窗那…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-14 08:45

放量调整日的七条笔记

一、成交2.55万亿，放量近4000亿，但方向是往下。放量上涨是入场，放量下跌是离场。二、4300只个股下跌，不是某个板块的问题，是系统性抛压。但医药CRO、算力租赁、电力逆势走强，说明资金没走，在换地方。三、贵金属和有色领跌，黄金股ETF跌超4%。前期避险资金的获利了结，不代表避险逻辑结束。 …

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-14 08:44

卖铲子的超过了买铲子的，但这不是终点

8月13日收盘，长鑫科技市值3.54万亿，腾讯控股市值3.44万亿。上市17天的存储芯片公司，把互联网巨头挤下了王座。一个在卖铲子，一个在买铲子。长鑫科技做DRAM存储芯片，是AI训练和推…

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作者 yoyo

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