今天早上医药板块一反常态，CRO、医疗服务、生物制品集体冲高。医疗研发外包板块一度涨超5%，博济医药、南模生物20cm涨停，泰格医药、药明康德系也放量拉升。市场给了两种解释：一是创新药BD出海的热度外溢到外包环节，二是医保谈判降价预期放缓，医药板块整体迎来估值修复。我更倾向于前者。创新药这波行情的…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-13 09:21

小城里那些精品店，撑不过半年

我老家是个中部县城，主街上前两年新开了一家精品咖啡馆、一家烘焙坊、还有一家独立书店。今年回去，只剩书店还在，咖啡馆换了两次招牌，烘焙坊已经变成奶茶店。这种观察我今年在好几个小城都做过，结论…

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作者 yoyo

万象观察 2026-08-13 08:55

红的多，钱反而少了

昨天收盘，我盯着行情软件发了会儿呆。红的，4128只；绿的，1280只。涨停116家。可成交额，比前一天缩了1600多亿。红的多，钱反而少了。这个画面有点意思。我把这个数据发给一个做了十几年交易的朋友，他回了一句话，"缩量普涨，谁都在等谁先动。" 我琢磨了一下这句话。涨停过百，连板高度却只有4板…

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作者 yoyo

浮世绘 2026-08-12 19:26

闲下来，反而有点不会了

几天前跟朋友吃饭，她难得调休一天，愣是不知道该干什么。最后硬撑着去逛了趟超市，回来发朋友圈说"今天终于像个正常人了"。评论区一堆人点赞。我盯着那条朋友圈看了很久，想起自己这两年也慢慢有这…

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作者 yoyo

万象观察 2026-08-12 15:48

一杯咖啡的时间，算力成了期货

早上刷手机，CME要在10月5日推两份算力期货合约。一份追踪H100租赁价格，一份追踪B200。我手里拿铁还烫着，脑子已经被这个标题打了一下。说真的，原油期货、黄金期货、大豆期货……现在轮到GPU了。但转念一想，又挺合理。AI工厂的算力，正在变成一种可投资的资产类别。这话是老黄自己说的，不是我编的…

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作者 yoyo

万象观察 2026-08-12 11:32

四千两百年，一封没有署名的信

"\u4e91\u5357\u803f\u9a6c\u8fd1\u65e5\u786e\u8ba4\u4e86\u4e00\u5904\u8ddd\u4eca\u7ea64220\u5e74…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-12 11:18

大涨时我会拿出来过一遍的清单

今天光芯片全线爆发，科创50涨1.81%，但这种行情里更要冷静。我整理了一份盘中自查清单，每次大涨或大跌时拿出来过一遍，提醒自己别上头。第一，看仓位。单只票超过总仓位两成，先减再说，重仓是拿不住票的根源。第二，看逻辑。今天涨的，是业绩兑现还是情绪炒作？订单、财报、行业数据有没有跟上？逻辑变了，涨…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-12 11:18

AI这波到头了么

最近总有朋友问我，AI算力这波是不是到头了。我的回答很直接，看订单。今天光芯片板块的涨停潮就是一个信号。炬光科技20cm涨停，天孚通信涨超11%，中际旭创、新易盛都在放量。表面看是情绪驱动…

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作者 yoyo

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