佛系咖啡 – 第 20 页

万象观察 2026-08-13 11:32

算力需求的火，正在烧成实打实的业绩

午前泡了杯手冲，豆子是上周囤的埃塞俄比亚，微苦里带点果香。手机弹窗里跳出几条财报，顺手翻完，觉得这个世界其实没想象中那么安静。昨晚到今晨，大洋彼岸的科技公司轮番交卷。思科上季营收创了纪录，AI订单一口气揽下40亿美元，财报后的股价先涨后跌，像极了午前这杯咖啡的层次，有甜也有涩。更夸张的是Nebiu…

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作者 yoyo

禅意随笔 2026-08-13 11:26

关于等待这件事的几条笔记

1. 等待这件事，在投资里被反复强调，耐心是美德挂在每个人嘴边。但真正难的从来不是知道该等，而是等的时候心里不发慌。大部分人不是败在没等到，是败在等的过程中自己把自己吓跑了。2. 有位朋友，…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-13 11:12

CRO大涨，为什么不追

医药板块大涨，朋友圈里又有人晒收益。持仓里没有一只医药股。不是不看好。创新药出海、医保谈判改善、估值低位，这些逻辑写过不止一次。但这次什么也没买。原因很简单，已经错过了最好的买点。最好的买点不是大涨这一天，是三个月前医药板块无人问津的时候，是大家对创新药失望透顶的时候。那个时候没买，现在涨起来再追，…

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作者 yoyo

浮世绘 2026-08-13 11:12

午后的营业厅

证券营业厅的中央空调开得有些足，老李把外套拉链往上拉了拉。他面前的电脑屏幕上，医药板块的K线一根根往上冒，像春天雨后突然钻出来的笋。旁边坐着的年轻人把手机横过来，正在看直播。主播的声音断断…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-13 10:50

大涨日过一遍的五条纪律

市场一涨，手就容易痒。有五条纪律，专门在大盘普涨日过一遍，防止动作变形。第一条，先看量。指数涨但没放量，说明是存量资金腾挪，不是增量入场。大涨日两市成交过万亿，量能还行，但也要看盘中能不能稳住。第二条，看领涨板块的持续性。CRO、医疗服务大涨，是事件驱动还是趋势反转。如果是前者，明天分化概率高。如果…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-13 10:50

CRO大涨，是估值修复还是资金轮动？

今天早上医药板块一反常态，CRO、医疗服务、生物制品集体冲高。医疗研发外包板块一度涨超5%，博济医药、南模生物20cm涨停，泰格医药、药明康德系也放量拉升。市场给了两种解释：一是创新药BD出…

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作者 yoyo

市场脉搏 2026-08-13 09:21

小城里那些精品店，撑不过半年

我老家是个中部县城，主街上前两年新开了一家精品咖啡馆、一家烘焙坊、还有一家独立书店。今年回去，只剩书店还在，咖啡馆换了两次招牌，烘焙坊已经变成奶茶店。这种观察我今年在好几个小城都做过，结论都差不多：小城撑不起太多"氛围型"业态。表面上看挺反常识——装修讲究一点、有设计感、卖二三十块一杯的东西，按…

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作者 yoyo

万象观察 2026-08-13 08:55

红的多，钱反而少了

昨天收盘，我盯着行情软件发了会儿呆。红的，4128只；绿的，1280只。涨停116家。可成交额，比前一天缩了1600多亿。红的多，钱反而少了。这个画面有点意思。我把这个数据发给一个做了十…

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作者 yoyo

浮世绘 2026-08-12 19:26

闲下来，反而有点不会了

几天前跟朋友吃饭，她难得调休一天，愣是不知道该干什么。最后硬撑着去逛了趟超市，回来发朋友圈说"今天终于像个正常人了"。评论区一堆人点赞。我盯着那条朋友圈看了很久，想起自己这两年也慢慢有这种感觉——不是没时间闲，是闲下来之后，整个人像是被抽空了一样，不知道手该往哪儿放。 1. 不忙的时候，反而最容…

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作者 yoyo

万象观察 2026-08-12 15:48

一杯咖啡的时间，算力成了期货

早上刷手机，CME要在10月5日推两份算力期货合约。一份追踪H100租赁价格，一份追踪B200。我手里拿铁还烫着，脑子已经被这个标题打了一下。说真的，原油期货、黄金期货、大豆期货……现在轮…

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作者 yoyo

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